ファイナンシャル・アドバイザリー契約

サービス項目サービス内容標準報酬額
ファイナンシャル・アドバイザリー契約メール・Zoom・来所相談を随時受付月額 27,500円~

 グッドプランナーズは、「相談者」様のお一人一人のライフイベントを基本として、「将来プラン」をサポートしています。

 アドバイザリー契約は、月単位のサポートを基本として、①最初にヒヤリング「相談者」様の収入・支出、預貯金残高、保険金額などの数字で確認できる情報(質問形式)・「相談者」様の価値観・生活目標などの数字で表せない情報(Zoom相談方式)から、②ライフイベントの希望・予定をヒヤリング、③「ライフプラン」「キャッシュフロー表」の作成をサポートします。

     

 アドバイザリー契約の「相談者」様のライフイベントに合わせて、住宅購入、生命保険、税金対策等の個別具体的な助言・サポートを継続的に提供させていただきます。※契約時月額27,500円~、継続相談事項に応じて、サポート内容に応じて、個別に見積もらせていただきます。

   

  まずは、「相談者」様自身の現在の状況を再確認する意味でも、アドバイザリー契約による「ライフプラン」「キャッシュフロー表」のご相談をご活用ください。

 将来のライフプランニングをサポート、「将来プラン」をキャッシュフロー計算表を計算してみます。

ファイナンシャルプラン 事前相談・見積依頼

依頼方法電話・見積依頼フォーム
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    Zoom相談予約・電話相談

    Zoom相談相談時間:標準報酬額
    マンション管理相談30分以内 5,500円
    Webサイト作成・運営相談30分以内 5,500円
    YouTube動画編集相談30分以内 5,500円
    ファイナンシャルプラン相談30分以内 5,500円
    相続お困りごと相談30分以内 5,500円
    創業・補助金相談30分以内 5,500円
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    賃貸不動産オーナー相談30分以内 5,500円
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