金融資産運用コンサルティン

サービス項目サービス内容標準報酬額
金融資産運用コンサルティング貯蓄型金融商品の選び方
債権の選び方
株式・投資信託の選び方
金融資産運用サポート
(詳細別途お見積り)

 現在のような低金利時代では、より高金利の金融商品の人気が高まりますが、高リターンの商品の中には、高いリスクがあり、その金融商品の特徴をしっかりと把握した上で、選択することが大切です。

 下図は、「金融商品」を一般的に分類、評価していますが、例えば、投資信託は様々な「金融商品」に分散投資をして、総合的な利回りを目的としていますが、個人向け「国債」と「海外債券」の投資割合により、リスクの大きさが変わってきます。

     

 グッドプランナーズでは、「金融商品」の特徴をコンサルティング、最も大切な「相談者」の投資目的+投資期間をヒヤリングさせていただくとともに、「相談者」のファイナンシャルプランに基づいた投資運用額を含めた「金融資産運用プラン」をご提案させていただきます。

     

    

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